貸款質量和息差下降儼然已成為今年銀行業的“阿喀琉斯之踵”。

　　從多家商業銀行了解到，進入第四季度以來，銀行再次對重點行業貸款風險進行了集中摸底“公司類貸款中，排查主要集中在制造業、批發零售業、房地產業、建筑業、交通運輸業、電力燃氣及水供應生產業這六大行業。”中行一位信貸部負責人表示。給予類似表述的還有建行、交行、民生、平安等多家商業銀行。

　　據知情人士透露，就在10月下旬銀監會召開的第三季度金融形勢分析會上，銀監會主席尚福林明確指出“部分行業的信用風險已經開始暴露”，并要求銀行層層排查風險隱患，按“一險一策”原則積極推動和配合處置重點風險，針對重點行業、重點區域風險加大清收、核銷力度。

　　“進入年末銀行年度業績沖刺階段，商業銀行撥備覆蓋率平均達290%，加大不良貸款核銷力度可以為銀行資產質量預留足夠的安全空間，同時根據不良貸款清收情況，商業銀行適當降低撥備覆蓋率還能夠反哺利潤。”中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇(微博)表示。

　　盡管今年前三季度，商業銀行不良貸款率基本維持在0.9%，但不良貸款余額卻一直在上升。《經濟參考報》記者從銀監會獲得的一份統計數據顯示，截至9月末，商業銀行不良貸款率為0.97%，與年初基本持平;銀行業金融機構不良貸款率為1.63%，比年初也進一步下降。但不良貸款余額已超過了4810億元，這意味著前三季度銀行業新增不良貸款已超過500億元，其中，僅第三季度不良貸款就新增了240多億元。

　　從上市銀行的情況來看，截至今年第三季度末，建行不良貸款率為1%，不良貸款余額為729.45億元，較上年末增加了20.3億元，僅第三季度中該行不良貸款陡增25.28億元。中國銀行三季報顯示，9月末該行不良貸款率微降至0.93%，但其不良貸款余額為640.99億元，較上年末增加了8.25億元，其中第三季度也增加了5.37億元。

　　同樣，上市的中小股份制商業銀行中，平安銀行第三季度不良貸款“雙升”，其中不良貸款余額升至56.57億元，僅第三季度內就增加了6.86億元。招商銀行披露，截至9月末，其不良貸款總額達109.17億元，比上年末增加17.44億元，其中第三季度不良貸款額增加10.14億元。

　　事實上，今年上半年，工行、中行、交行、浦發等部分銀行對制造業、房地產等行業的貸款占總貸款投放的比重進行了調整，尤其是制造業，但是目前行業貸款集中度較高的依然涵蓋制造業、交通運輸倉儲及郵政業、批發和零售業、房地產業這四大行業，并且這些行業不良貸款率的上升趨勢尚未扭轉，尤其是制造業不良貸款率平均可達2%左右。

　　“受經濟下行周期和國家產業政策調整等因素的影響，船舶、鋼貿、光伏、地產等都是被列入高風險行業名單中的，細分來看，制造業中的化工、機械、鋼鐵、紡織服裝、非金屬礦、交通運輸設備等不良率最高。”工行一位公司業務部經理在接受《經濟參考報》記者采訪時表示“現在這些風險較高的行業企業普遍存在的是資金流動性問題，而不良貸款上升是存量貸款中信用風險的集中暴露。銀行對高風險行業貸款占比的調整還需要一個過程，現在銀行都在展開對關注類貸款風險化解和保全工作。”

　　交通銀行高管在年中業績報告中提出“對房地產、融資平臺、光伏制造業、造船和航運業、出口導向領域和對外貿易企業等熱點，采取全行業排查、全名單管理、上收新增授信權限等措施，保持該領域信貸業務的穩健運行。”記者近日獲悉，該行又出臺了新的專項管控措施，包括建立重點監控客戶名單，對風險隱患較大的客戶，由保全部門提前介入。

　　針對鋼貿行業貸款，上海銀監局認為應控制該行業貸款風險，但在政策上不會“一刀切”“上海銀行業采取區別對待、有保有控的原則開展鋼貿企業授信業務。對具有真實貿易背景、誠信經營、資金用途合規的企業，銀行繼續予以有效支持。”上海銀監局負責人表示。截至今年9月末，上海銀行業鋼貿行業表內外授信余額為1853億元，不良貸款余額為24.34億元，不良貸款率為1.31%。

　　專家認為，在當前這一階段，銀行對風險行業企業簡單地抽貸、壓貸都將進一步加劇企業的資金鏈緊張程度，而存在多頭授信的企業中，一家銀行的抽貸往往造成其他銀行的風險上升，這樣不利于銀行信貸風險控制和支持實體經濟的發展，因此，增加抵押物、貸種轉換、適當展期和減免利息都是銀行化解風險值得考慮的措施。

　　此外，商業銀行將集團授信和關聯企業互保的風險也納入到了風險排查范圍內，尤其是江浙地區，企業通過設立關聯公司互保、聯保套取貸款已成為支撐當地信貸市場的重要模式。此前，浙江銀監局調研認為，浙江所有的企業貸款中有40%是企業互保貸款，這意味著，一旦擔保圈內的某家企業發生資金危機，將會危及浙江全省40%的銀行貸款。同時，人民銀行杭州中心支行提供的信息也顯示，浙江地區有60%是因為為其他企業擔保代償后，出現了資金困難。如今已有中江集團、天煜建設等發生的財務危機，拖累20余家相關企業被迫代償，且波及銀行貸款達數十億元。

　　“集團客戶本身會涉及旗下多家企業，且行業范圍龐大，銀行一般都難以看透集團客戶真正的財務情況和授信使用情況，貸后管理困難，一旦發生危機，清償也非常復雜，中江集團破產事件便是如此。”一位關注銀行業的律師稱。

　　在不良貸款清收、和核銷方面，今年第四季度銀行也將全面加大力度。平安銀行業績報告披露，今年該行已清收不良資產總額8.96億元，其中信貸資產(貸款本金)8.04億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款1.95億元，未核銷不良貸款6.09億元;收回額中99.7%以上為現金收回，其余為以物抵債方式收回。